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姚苌屡次败於苻登，命姚崇袭击苻登於大界的辎重，又不得，而苻登就已威胁安定。
　　
　　面对如此局面，姚苌坚拒与苻登正面决战，力图以计取胜，於是乘夜率兵三万再攻大界，终攻克大界，并杀苻登毛皇后等人，及生擒数十名前秦名将。
　　
　　姚苌随后亦不贪胜，坚拒乘胜进击苻登，苻登於是收余众退守胡空堡，但已元气大伤。
　　
　　苻登进攻安定，姚苌在安定城东击败他。
　　
　　次年，姚苌患病。
　　
　　苻登乘机进攻安定，姚苌病情转好后，亲自率兵抵抗，更乘苻登出营迎击之时，命姚熙隆进袭前秦军营。
　　
　　姚苌又让军队旁出跟随苻登，苻登得知後秦营垒空空如也，失去其影纵後更为惊惧，只得败还雍城（今陕西凤翔县南）。
　　
　　姚苌病死，其子姚兴嗣立，苻登仍是后秦王朝的强大威胁。
　　
　　姚硕德威望最高、兵力最强，为打消姚兴的顾虑，他到长安表明态度，承认姚兴的领袖地位，从而缓和了后秦国内的紧张气氛。
　　
　　如果这个时候，掌握后秦重兵的三位将领，分镇安定、阴密（今甘肃灵台县西）的叔父姚绪、姚硕德和戍卫长安的弟弟姚崇，趁机发动兵变来篡位，估计后面就没后秦什么事了，苻登肯定会趁机攻打并复国。
　　
　　可是，姚兴有个好叔父啊，也是，前秦便成为了历史。
　　
　　苻登听到姚苌死去的消息，调动大军，全力东进，准备一举消灭后秦。
　　
　　两军在废桥展开决战。这一战，后秦大获全胜。苻登的军队彻底崩溃，苻登收集残余人马，逃到平凉（今甘肃平凉西），躲进了马毛山。
　　
　　姚兴这才正式为姚苌发丧，并在战场附近的槐里即位称帝。
　　
　　后，姚兴亲自率军攻打马毛山，一鼓作气击溃苻登，苻登也在这场战斗中，兵败被杀。为了根绝隐患，姚兴解散苻登的部众，安排他们重新进行农业生产。
　　
　　到399年，姚兴开始蚕食东晋，此时东晋的皇帝，是比晋惠帝司马衷，还傻的晋安帝司马德宗，把持朝政的是司马道子和司马元显父子。
　　
　　在“概述两晋”卷中，已经讲过，这段时期，东晋政局腐朽、糜烂，社会动荡不安。
　　
　　率兵攻破洛阳城后，淮河、汉水以北，许多地方势力都归附了姚兴。
　　
　　勤于政事，治国安民。发展经济，兴修水利，关心农事，继承姚苌的政策，大力提倡儒学，兴办学校。
　　
　　统一关陇地区，实现后秦、北魏、东晋三足鼎立，成为十六国后期，国力仅次于后燕的强盛王朝。
　　
　　北魏道武帝拓跋珪，遣使求婚于后秦，遭拒绝。后，北魏军攻后秦属黜弗、素古延等诸部，从此后秦、北魏开始有了摩擦。
　　
　　402年，姚兴正式攻打北魏，两军在柴壁（今山西襄汾县南十五里柴庄村）一带，进行了大战，后，柔然有攻打北魏的趋势，因此拓跋珪引兵而返，以后秦败而告终。
　　
　　姚兴趁着东晋“桓玄之乱”时，向南方扩张领土，取得成效。
　　
　　趁着前秦覆灭，复国的还有仇池。
　　
　　追随苻坚的杨定乘机回到陇右，收集旧部众，自称龙骧将军、仇池公，招纳氐、汉民自立，向东晋称藩，史称后仇池国。
　　
　　后，杨定与西秦乞伏乾归战，失败被杀。
　　
　　杨定死后，堂弟杨盛继位，辖区只有武都、阴平两处城池，为稳定局势，杨盛先后向后秦、东晋、刘宋称藩。
　　
　　刘裕征蜀，收复汉中，仇池守军一溃千里，撤离梁州，后仇池国献上降表，向刘裕称臣，归附东晋。
　　
　　被后秦姚兴重创后，迫使杨盛送儿子做为质子，接受姚兴的封号。
　　
　　

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